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Beraterreport: Aus dem Jahresabschluss Ihres Kunden werden zwei fertige Dokumente.

Der Beraterreport von H&K Automation erstellt für Unternehmensberater aus einem Jahresabschluss zwei Dokumente in einem Lauf: den Report für den Kunden und ein internes Briefing mit den offenen Fragen für den Termin. Er bleibt rein betriebswirtschaftlich und enthält keine steuerliche Gestaltung.

Stand: live als Testfassung

Für wen der Beraterreport gedacht ist

Für Unternehmensberater, Sanierungs- und Finanzierungsberater, die Abschlüsse ihrer Kunden auswerten und daraus Gespräche vorbereiten. Für Steuerkanzleien gibt es die Jahresabschluss-Analyse.

Was in den beiden Dokumenten steht

  • Kundenreport: Kennzahlen, Entwicklung und betriebswirtschaftliche Handlungsfelder in verständlicher Sprache.
  • Beraterbriefing: die Fragen, die Sie im Termin klären sollten, und die Stellen, an denen die Zahlen nicht eindeutig sind.

Was der Report nicht leistet

Er gibt keine steuerlichen Empfehlungen, weil der Unternehmensberater kein Steuerberater ist. Ausgewertet wird zunächst der Jahresabschluss.

Wer dahintersteckt

Louis HonalMitgründer
Sven KonstantinowMitgründer
Florian BlockusVertrieb

H&K Automation sitzt in Leonberg bei Stuttgart. Wir bauen jede Lösung selbst und betreuen sie danach weiter. Die Werkzeuge für Kanzleien entstehen aus echten Abläufen in Steuerkanzleien und laufen auf Servern in Deutschland.

Häufige Fragen

Kann ich den Report direkt an meinen Kunden geben?

Der Kundenreport ist dafür geschrieben. Lesen Sie ihn vorher, denn die Verantwortung für die Beratung liegt bei Ihnen.

Passt das für Ihre Kanzlei? Klären wir in 30 Minuten.

Kostenlos per Video. Sie zeigen uns Ihren Ablauf, wir sagen Ihnen ehrlich, ob und wie wir ihn automatisieren.